De FBI wordt ingeschakeld als een jonge vrouw in het bos gevonden wordt. Zij is zwaar mishandeld. Later verdwijnt ze op mysterieuze wijze. Ook Mulder (David Duchovny) is verdwenen en Scully (Gillian Anderson) is wanhopig op zoek naar hem. Ze heeft inmiddels een nieuwe partner Doggett (Robert Patrick). Deze gelooft absoluut niet in ontvoeringen door buitenaardse wezens, maar Scully is ervan overtuigd dat Mulder ontvoerd is. Uiteindelijk vinden ze ook Mulder in het bos en ook hij is zwaar toegetakeld en meer dood dan levend. Zijn toestand wordt alleen maar erger. Scully's zoektocht naar de verdwenen vrouw brengt haar naar een afgelegen plaats in het bos. Daar vinden ze de verdwenen vrouw, maar zonder enig letsel. Scully denkt te weten wie daarvoor verantwoordelijk is en gaat naar hem op zoek. Ze moet hem op tijd vinden voordat Mulder verslechterd. Dan gebeurd er iets vreemds. Een ander slachtoffer vervelt en loopt ogenschijnlijk gezond rond. Maar schijn bedriegt en Scully moet de oorzaak zien te achterhalen. Skinner zit met een ander dilemma: Mulder doden en Scully's ongeboren kind redden of....


DVD Region code: 2 (UK & Europe)
Languages: English, French
Subtitles: Dutch, French, English